國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：

　　國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)6月27日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽(tīng)取關(guān)于貫徹落實(shí)全國(guó)科技大會(huì)精神加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)情況的匯報(bào) ，部署健全“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制，審議通過(guò)《農(nóng)村公路條例（草案）》。會(huì)議還研究了其他事項(xiàng) 。

　　金融系統(tǒng)黨建：

　　金融系統(tǒng)黨的建設(shè)工作會(huì)議6月27日在京召開(kāi)。中央金融委員會(huì)辦公室主任 、中央金融工作委員會(huì)書(shū)記何立峰出席會(huì)議并講話
。他強(qiáng)調(diào)
，金融系統(tǒng)要全面貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想、關(guān)于黨的自我革命的重要思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)金融系統(tǒng)黨的建設(shè)決策部署 ，以高質(zhì)量黨建促進(jìn)金融高質(zhì)量發(fā)展。

　　中美倫敦框架：

　　近日
，美方有關(guān)官員和媒體稱，中美已就落實(shí)日內(nèi)瓦共識(shí)的框架達(dá)成了補(bǔ)充諒解 ，中國(guó)將加快向美國(guó)出口稀土
，美方相應(yīng)取消對(duì)華有關(guān)限制措施 。對(duì)此，商務(wù)部發(fā)言人表示 ，在中美兩國(guó)元首共識(shí)指引下
，雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)于6月9日至10日在倫敦舉行經(jīng)貿(mào)會(huì)談，就落實(shí)兩國(guó)元首6月5日通話重要共識(shí)和鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談成果的框架達(dá)成原則一致
。倫敦會(huì)談后 ，中美雙方團(tuán)隊(duì)保持著密切溝通。近日
，經(jīng)批準(zhǔn)，雙方進(jìn)一步確認(rèn)了框架細(xì)節(jié) 。中方將依法審批符合條件的管制物項(xiàng)出口申請(qǐng)
。美方將相應(yīng)取消對(duì)華采取的一系列限制性措施。

　　貨幣政策：

　　中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會(huì)于6月23日召開(kāi) 。會(huì)議提出 ，有效落實(shí)好各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，扎實(shí)做好金融“五篇大文章 ”
，加力支持科技創(chuàng)新
、提振消費(fèi)，做好“兩重”“兩新
”等重點(diǎn)領(lǐng)域的融資支持
。用好證券、基金 、保險(xiǎn)公司互換便利和股票回購(gòu)增持再貸款 ，探索常態(tài)化的制度安排
，維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定。

　　金融數(shù)據(jù)：

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1—5月份 ，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額27204.3億元
，同比下降1.1% 。1—5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中 ，國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8709.5億元
，同比下降7.4%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20170.7億元，下降1.5%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6856.8億元 ，增長(zhǎng)0.3%；私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7592.5億元
，增長(zhǎng)3.4%
。

　　財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月 ，全國(guó)國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入328062.5億元，同比下降0.1%。國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額16514.5億元
，同比下降2.8% 。國(guó)有企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)24701.6億元，同比下降0.9%。5月末 ，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率65.1%
，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)
。

　　主板風(fēng)險(xiǎn)警示股調(diào)整：

　　為進(jìn)一步完善股票交易制度，提升定價(jià)效率 ，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序
，保護(hù)投資者合法權(quán)益，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌指導(dǎo)下 ，上交所
、深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲跌幅限制比例及有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》
，擬將主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲跌幅限制比例由5%調(diào)整為10%，調(diào)整后與主板其他股票保持一致。

　　財(cái)務(wù)造假：

　　證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告 ，近日
，我會(huì)對(duì)越博動(dòng)力涉嫌信息披露違法違規(guī)行為依法作出行政處罰事先告知，除擬對(duì)上市公司及實(shí)際控制人、相關(guān)董監(jiān)高等造假責(zé)任人依法嚴(yán)懲外 ，還擬對(duì)兩名配合造假主體一并嚴(yán)肅追責(zé) 。下一步，我會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央決策部署
，堅(jiān)持“追首惡”與“打幫兇 ”并舉，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人及配合造假方的追責(zé) ，通過(guò)強(qiáng)化行政 、民事
、刑事立體化追責(zé)體系
，全面懲處財(cái)務(wù)造假的策劃者、組織者 、實(shí)施者
、配合者，堅(jiān)決破除造假利益鏈、“生態(tài)圈
”
。

　　創(chuàng)業(yè)板IPO放寬：

　　6月18日上午 ，證監(jiān)會(huì)主席吳清在2025陸家嘴論壇上表示
，創(chuàng)業(yè)板正式啟用第三套標(biāo)準(zhǔn)，支持優(yōu)質(zhì)未盈利創(chuàng)新企業(yè)上市。6月27日 ，深圳大普微電子股份有限公司首發(fā)上市申請(qǐng)獲深交所受理
，成為創(chuàng)業(yè)板首家獲受理的未盈利企業(yè) 。

　　中東局勢(shì)：

　　美國(guó)虛擬駐伊朗大使館發(fā)布公告，堅(jiān)持敦促在伊美國(guó)公民立即撤離
。公告建議美國(guó)公民在安全條件下 ，可通過(guò)陸路前往阿塞拜疆 、亞美尼亞
、土耳其或土庫(kù)曼斯坦。特朗普還威脅稱
，不排除再次攻擊伊朗核設(shè)施 。

　　進(jìn)口水產(chǎn)：

　　海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于有條件恢復(fù)日本部分地區(qū)水產(chǎn)品進(jìn)口的公告
。公告中提出，將恢復(fù)部分原產(chǎn)地為日本的水產(chǎn)品進(jìn)口 ，福島縣、群馬縣 、栃木縣、茨城縣
、宮城縣、新潟縣 、長(zhǎng)野縣
、埼玉縣、東京都 、千葉縣等10個(gè)都縣除外。

　　穩(wěn)定幣

　　香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波6月29日發(fā)表司長(zhǎng)隨筆《亞洲新時(shí)代》 。陳茂波表示，金融科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛力巨大
，目標(biāo)是解決跨境支付速度慢
、成本高等長(zhǎng)期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
。陳茂波表示 ，《穩(wěn)定幣條例》將在今年8月1日生效
，香港特區(qū)政府及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)將致力營(yíng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監(jiān)管措施 ，推動(dòng)發(fā)行人把穩(wěn)定幣應(yīng)用推展至不同場(chǎng)景
，助力解決企業(yè)經(jīng)商以至市民生活中的實(shí)質(zhì)痛點(diǎn)。

　　食品安全：

　　近期，市場(chǎng)監(jiān)管總局落實(shí)國(guó)務(wù)院食安辦等六部門聯(lián)合印發(fā)的《食品添加劑濫用問(wèn)題綜合治理方案》要求 ，聚焦人民群眾關(guān)心的食品添加劑濫用問(wèn)題
，組織開(kāi)展食品添加劑使用情況專項(xiàng)抽檢工作，加強(qiáng)從農(nóng)田到餐桌全過(guò)程食品添加劑濫用問(wèn)題綜合治理 。抽檢結(jié)果顯示 ，食品添加劑濫用問(wèn)題得到有效規(guī)范
，但食糖、淀粉及淀粉制品 、茶葉及其制品
、水果制品、酒類 、豆制品不同程度檢出食品添加劑違規(guī)使用。此外，調(diào)味品
、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品中食品添加劑濫用問(wèn)題仍然突出
。

　　減肥藥：

　　中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局（NMPA）宣布批準(zhǔn)信達(dá)生物申報(bào)的胰高血糖素（GCG）/胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）雙受體激動(dòng)劑瑪仕度肽注射液上市 ，用于成人肥胖或超重患者的長(zhǎng)期體重控制。該藥品適用于在控制飲食和增加體力活動(dòng)基礎(chǔ)上對(duì)成人患者的長(zhǎng)期體重控制 。

　　自動(dòng)駕駛：

　　6月28日，特斯拉完成了Model Y首次全自動(dòng)駕駛交付
。特斯拉官方賬號(hào)發(fā)布了這一輛Model Y從特斯拉德州超級(jí)工廠出發(fā)
，把自己交付給新車主的全過(guò)程視頻。

　　腦機(jī)接口：

　　馬斯克旗下腦機(jī)接口公司Neuralink發(fā)布了一段長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)的視頻，展示了他們最新的研究成果及產(chǎn)品發(fā)展方向 。據(jù)介紹 ，目前Neuralink的受試者已經(jīng)達(dá)到7人
，其中涵蓋4名脊髓損傷患者與3名肌萎縮側(cè)索硬化癥（ALS）患者
。這些受試者正在高頻使用相關(guān)設(shè)備，數(shù)據(jù)顯示平均每周使用時(shí)長(zhǎng)約50小時(shí) ，峰值更超100小時(shí)。

　　人形機(jī)器人：

　　6月28日晚
，位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(北京亦莊)的北京智慧電競(jìng)賽事中心內(nèi)，2025RoBoLeague機(jī)器人足球聯(lián)賽總決賽在此上演巔峰之戰(zhàn) 。經(jīng)過(guò)3個(gè)小時(shí)的角逐 ，最終
，來(lái)自清華大學(xué)的火神隊(duì)奪冠
。

　　房地產(chǎn)：

　　中指院發(fā)布房地產(chǎn)市場(chǎng)上半年報(bào)告。報(bào)告指出，2025年上半年市場(chǎng)整體延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì) ，“好城市+好房子”表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性 。市場(chǎng)供求方面
，2025年以來(lái)，核心城市新房市場(chǎng)整體保持平穩(wěn)運(yùn)行
。二手房在“以價(jià)換量 ”帶動(dòng)下 ，重點(diǎn)城市成交量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，在供給縮量與銷售修復(fù)推動(dòng)下
，重點(diǎn)城市新房可售庫(kù)存普遍下降，出清周期有所縮短 。

　　?？低暎褐袊?guó)駐加拿大使館發(fā)言人就加政府命令?？低暭幽么笥邢薰就Ｖ乖诩舆\(yùn)營(yíng)并關(guān)閉其加業(yè)務(wù)發(fā)表談話。發(fā)言人表示 ，加拿大政府以所謂"國(guó)家安全"為由
，命令?？低暭幽么笥邢薰就Ｖ乖诩幽么筮\(yùn)營(yíng)并關(guān)閉其加拿大業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)企業(yè)合法正當(dāng)權(quán)益 ，干擾破壞中加正常經(jīng)貿(mào)合作
，中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿和堅(jiān)決反對(duì)
。我們將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益。

　　*ST亞振：上交所公告 ，2025年6月23日至2025年6月27日
，上交所對(duì)79起拉抬打壓 、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書(shū)面警示等監(jiān)管措施，對(duì)*ST亞振等異常波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)警示股票以及退市整理股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控 ，對(duì)25起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查
，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)涉嫌違法違規(guī)案件線索5起 。

　　中國(guó)稀土：針對(duì)近期網(wǎng)絡(luò)流傳的關(guān)于中國(guó)稀土多位高管離職的不實(shí)信息，中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司6月29日在官方公眾號(hào)發(fā)布聲明進(jìn)行辟謠
。聲明稱 ，本次“中國(guó)稀土
”部分董事、高管職務(wù)調(diào)整系中國(guó)稀土集團(tuán)和“中國(guó)稀土”根據(jù)工作需要，為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)
、提升管理效能
，嚴(yán)格按制度及監(jiān)管規(guī)定開(kāi)展的正常人事安排，程序合規(guī)透明 ，相關(guān)人員職務(wù)調(diào)整后仍在中國(guó)稀土集團(tuán)其他崗位任職。當(dāng)前
，中國(guó)稀土集團(tuán)和“中國(guó)稀土 ”各項(xiàng)工作未因相關(guān)人員變動(dòng)受到影響 。

　　仕佳光子：公司正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買?？上铂斂毓蓹?quán)，同時(shí)擬募集配套資金
。本次交易尚處于籌劃階段 ，經(jīng)公司申請(qǐng)
，公司股票將于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

　　中礦資源：公司下屬全資公司中礦鋰業(yè)擬對(duì)年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)線進(jìn)行綜合技術(shù)升級(jí)改造 ，投資建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純鋰鹽技改項(xiàng)目 。項(xiàng)目總投資額為1.21億元
，資金來(lái)源為中礦鋰業(yè)自有資金或自籌資金，停產(chǎn)檢修及技改時(shí)間約為6個(gè)月
。

　　寧波韻升：公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票合計(jì)募集資金10.45億元 ，用于投資“包頭韻升科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)15000噸高性能稀土永磁材料智能制造項(xiàng)目
”。此前公司召開(kāi)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行了調(diào)整，其中5000噸產(chǎn)能于2025年6月建成投產(chǎn) 。目前5000噸產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)車間已完成設(shè)備安裝調(diào)試及試生產(chǎn)等前期工作 ，現(xiàn)正式投產(chǎn)運(yùn)行
。

　　華海清科：公司擬投資建設(shè)華海清科晶圓再生擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃擴(kuò)建總產(chǎn)能為40萬(wàn)片/月
，其中首期建設(shè)產(chǎn)能為20萬(wàn)片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億元 ，項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)不超過(guò)18個(gè)月
，最終以實(shí)際開(kāi)展情況為準(zhǔn)。

　　英洛華：公司全資孫公司東陽(yáng)東磁擬投資建設(shè)年產(chǎn)5000噸燒結(jié)釹鐵硼擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，測(cè)算總投資約4.24億元 。項(xiàng)目建成后 ，將新增年產(chǎn)5000噸燒結(jié)釹鐵硼磁體的生產(chǎn)能力。

　　寧德時(shí)代：公司凝聚態(tài)電池能量密度最高可達(dá)500Wh/kg
，正在進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開(kāi)發(fā)，執(zhí)行航空級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試 ，滿足航空級(jí)的安全與質(zhì)量要求
。

　　億緯鋰能：公司全資孫公司擬以自有資金、發(fā)行股票募集資金及/或自籌資金投資建設(shè)新型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目
，投資金額不超過(guò)86.54億元。項(xiàng)目依托國(guó)內(nèi)制造優(yōu)勢(shì)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)擬于馬來(lái)西亞吉打州擴(kuò)建一個(gè)儲(chǔ)能生產(chǎn)基地，項(xiàng)目建設(shè)期不超過(guò)2.5年 。

　　點(diǎn)擊查看更多上市公司重大公告>>

　　Shibor：6月27日 ，隔夜shibor報(bào)1.3710%
，上漲0.1個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.6680%，下跌0.2個(gè)基點(diǎn)；3個(gè)月shibor報(bào)1.6300% ，與上日持平
。

　　歐債：歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.502%
，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.262%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.587% ，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.470%
，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.221%。

　　美債：美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.47個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.746% ，3年期美債收益率漲3.30個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.714%
，5年期美債收益率漲3.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.827%，10年期美債收益率漲3.13個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.271% ，30年期美債收益率漲3.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.831% 。

　　國(guó)內(nèi)期貨：6月27日
，國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，多晶硅漲超6% ，焦煤 、工業(yè)硅漲超4%
，碳酸鋰漲超3%，焦炭
、集運(yùn)歐線、20號(hào)膠 、純堿漲超2% ，鐵礦石
、氧化鋁漲超1%
。

　　國(guó)際黃金：美東時(shí)間6月27日，COMEX黃金期貨當(dāng)月連續(xù)合約下跌60.40美元
，跌幅1.80%，報(bào)3287.6美元/盎司。

　　國(guó)際原油：美東時(shí)間6月27日 ，紐約商品交易所WTI原油期貨當(dāng)月連續(xù)合約結(jié)算價(jià)上漲0.28美元
，收于每桶65.52美元，漲幅為0.43%；倫敦布倫特原油期貨當(dāng)月連續(xù)合約上漲0.11美元 ，收于每桶66.8美元
，漲幅為0.16% 。

　　國(guó)際金屬：倫敦基本金屬收盤漲跌參半，LME期銅跌0.21%報(bào)9879.00美元/噸 ，LME期錫跌0.55%報(bào)33565.00美元/噸
，LME期鋁漲0.45%報(bào)2595.00美元/噸
。

　　國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品：周五紐約尾盤，彭博谷物分類指數(shù)漲1.04% ，報(bào)30.1176點(diǎn)。CBOT玉米期貨漲1.79%
，報(bào)4.1125美元/蒲式耳 。CBOT小麥期貨漲0.84%，報(bào)5.4125美元/蒲式耳
。CBOT大豆期貨漲0.86% ，報(bào)10.2525美元/蒲式耳；豆粕期貨漲0.38%，豆油期貨跌0.44%。

　　人民幣：6月27日
，在岸人民幣北京時(shí)間16:30收?qǐng)?bào)7.16900，較上一交易日跌6個(gè)點(diǎn) 。離岸人民幣北京時(shí)間18:00報(bào)7.16859 ，較上一交易日跌5.4個(gè)點(diǎn)。在岸/離岸人民幣北京時(shí)間18:00價(jià)差為6.1點(diǎn)
。

　　人民幣外匯掉期：6月27日
，截至北京時(shí)間16:30，美元兌人民幣6個(gè)月掉期報(bào)-951.00點(diǎn) ，美元兌人民幣1年掉期報(bào)-1891.00點(diǎn)。

　　美元：美元指數(shù)27日上漲
，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲0.26%，在匯市尾市收于97.402 。截至紐約匯市尾市 ，1歐元兌換1.1700美元
，低于前一交易日的1.1721美元；1英鎊兌換1.3697美元，低于前一交易日的1.3749美元
。1美元兌換144.70日元 ，高于前一交易日的144.20日元；1美元兌換0.7998瑞士法郎
，高于前一交易日的0.7991瑞士法郎；1美元兌換1.3715加元，高于前一交易日的1.3627加元；1美元兌換9.4973瑞典克朗 ，高于前一交易日的9.4849瑞典克朗。